Το ποσοστό ολοκληρωμένων μικροεξαρτημάτων της Intel 18A έφτασε εντυπωσιακά στο 65 %

Συνοπτική περίληψη των ειδήσεων για την κατάσταση της Intel και της AMD στην παραγωγή χิปών με κεντρική παραγωγή

Εταιρεία | Κύριες Εκδηλώσεις | Σημαντικά Αριθμητικά

Intel
1) Επιτυχίες στη συμβατική παραγωγή και πακεταρισμό.
2) Λήψη παραγγελιών από την Apple και τη Google.
1) Μείγμα τεχνολογίας 18A – 65 % (σε Ιανουάριο 60 %).
2) Ελαττωματικά χιπ – ≤35 %.
3) Παραγγελίες για επεξεργαστές της οικογένειας M‑14A από την Apple.
4) Πιθανή έσοδα από τη Google – $4–5 εκτ.

AMD
1) Εξάρτηση από εξωτερικούς εργοστάσους TSMC και GlobalFoundries.
2) Αύξηση των ποτοχών για την παραγωγή AI‑χιπ σε επερχόμενα χρόνια.
1) Ποτοχές TSMC: +10 χιλιάδες υποδοχέτες (70→80 χιλιάδες) φέτος, πιθανή αύξηση ακόμη 70 % το επόμενο έτος.
2) Αναμενόμενα έσοδα από GPU για AI‑υποδομή – $16,5 εκτ. (προηγούμενη πρόβλεψη $14,5 εκτ.).

Τι λένε οι αναλυτές της KeyBanc Capital Markets

1. Intel
- Η κανονική απόδοση τεχνολογίας 18A έφτασε το 65 %. Αυτό είναι καλό δείκτη για πολύπλοκο και επικίνδυνο τεχνολογικό βήμα.
- Στις Ιανουαρίου, η τιμή ήταν 60 %, άρα μέχρι στιγμής δεν υπερβαίνει το 35 % των χιπ της παραγωγής 18A είναι ελαττωματικά.
- Η εταιρεία έλαβε συμβάσεις από την Apple για την παραγωγή επεξεργαστών οικογένειας M (14A) για MacBook και iPad.
- Πρόσφατες πληροφορίες ότι η Google ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες πακεταρισμού της Intel με τεχνολογία EMIB‑T υποδεικνύουν ότι τέτοια συμφωνία μπορεί να φέρει έως $4–5 εκτ.

2. AMD
- Δεδομένου ότι η AMD εξαρτάται πλήρως από τρίτους παραγωγούς (TSMC και GlobalFoundries), τα επόμενα χρόνια θα μπορέσει να βασίζεται σε αύξηση ποτοχών για τις παραγγελίες της.
- Η TSMC θα αυξήσει την ποτοχή από 70 έως 80 χιλιάδες υποδοχέτες για AI‑χιπ ήδη φέτος, και το επόμενο έτος μπορεί να ανεβάσει ακόμη κατά 70 %.
- Τα έσοδα από πώληση GPU για AI‑υποδομή μπορούν να φτάσουν τα $16,5 εκτ αντί των προηγούμενων προβλέψεων $14,5 εκτ.
- Και οι δύο κατασκευαστές server επεξεργαστών (Intel και AMD) αυξάνουν τις τιμές, κάτι που επίσης βελτιώνει τα έσοδά τους.

Συμπέρασμα
- Η Intel δείχνει υψηλή αποδοτικότητα στην παραγωγή τεχνολογίας 18A και κερδίζει σημαντικές συμβάσεις με την Apple και τη Google.
- Η AMD, παρά την πλήρη εξάρτηση από εξωτερικούς εργοστάσες, βλέπει σημαντική αύξηση ποτοχών και δυνητικά αυξήσεις εσόδων από AI‑GPU.
- Και οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές των server επεξεργαστών τους, ενισχύοντας τα οικονομικά αποτελέσματά τους.