Οι μετοχές της κυβερνοασφάλειας πέφτουν ήδη δεύτερη μέρα, και οι επενδυτές ανησυχούν για την κατάρρευση του κλάδου λόγω του νέου μοντέλου Anthropic

Σύντομη ανασκόπηση

Με την κυκλοφορία ενός νέου εργαλείου AI από την Anthropic, οι εταιρείες που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια αντιμετωπίζουν πτώση της αξίας των μετοχών – ήδη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι το νέο προϊόν μπορεί να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου.

1. Τι συνέβη
Ημερομηνία Συμβάν Τέλος της προηγούμενης εβδομάδας
Anthropic παρουσίασε περιορισμένη υπηρεσία ασφαλείας βασισμένη στο Claude – σαρωτή κώδικα που εντοπίζει και διορθώνει αυτόματα ευπάθειες.
Τρέχουσα εβδομάδα Σχεδιάζεται ενημέρωση για επιχειρήσεις με επίδειξη των νέων προϊόντων της εταιρείας.

2. Αντίδραση της αγοράς
> Πτώση τιμών μετοχών (Δευτέρα):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %
- Netskope, Tenable – –12 % (σχεδόν)
- SailPoint – –9 %
- Okta – –6 + %
- SentinelOne, Fortinet – –4 + %
- Palo Alto Networks – –3 %
- Cloudflare – –9 % (μετά από άνοδο λόγω Moltbot)

> ETF:

- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %
- Global X Cybersecurity – φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο του Νοεμβρίου 2023

3. Αντίδραση των ηγετών
Εταιρεία Διευθύνων Σύμβουλος Λέξεις κλειδιά
CrowdStrike George Kurtz «Η AI εμπνέει, αλλά ο σαρωτής κώδικα δεν αντικαθιστά τον Falcon ή το πρόγραμμα ασφαλείας σας»
Palo Alto Networks Nikesh Arora «Είμαι απορημένος γιατί η αγορά βλέπει την AI ως απειλή· οι πελάτες θέλουν περισσότερη AI για να κλιμακώσουν τη στοίβα»

4. Πλαίσιο του κλάδου
- Τομέας λογισμικού: Salesforce πέφτει περίπου ένα τρίτο της αξίας, ServiceNow πάνω από 34 %, Microsoft περίπου 20 % στην αρχή του έτους.
- Κυβερνοασφάλεια: Τα νέα εργαλεία AI δημιουργούν παρόμοια πίεση όπως και στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού.

5. Θέση των αναλυτών
Bank of America δηλώνει:

> «Η Anthropic απειλεί μόνο τις πλατφόρμες σαρώσεως κώδικα (GitLab, JFrog). Έχουν χάσει 8 % και 25 % της αγοραστικής αξίας αντίστοιχα. Η AI μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων διαδικασιών, αλλά μέχρι στιγμής δεν διαθέτει διαφάνεια, έλεγχο και αξιοπιστία για να αντικαταστήσει τις ολοκληρωμένες πλατφόρμες τελικών σημείων.»

Συμπέρασμα
Η πτώση των τιμών μετοχών κυβερνοασφάλειας σχετίζεται με ανησυχίες επενδυτών σχετικά με την επίδραση του νέου εργαλείου AI της Anthropic. Παρά τις κριτικές από τους ηγέτες του κλάδου, οι αναλυτές πιστεύουν ότι η AI δεν μπορεί ακόμη να αντικαταστήσει πλήρως τα υπάρχοντα λύσεις, αλλά ήδη ασκεί σημαντική πίεση στην αγορά.