Οι κινεζικοί OEM chips αυξάνουν τις τιμές των υπηρεσιών για να αποκτήσουν μερίδιο στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης

Οι κινεζικοί κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών αισθάνονται επίσης την «έκρηξη της ΤΝ»

Σε συνθήκες αυξανόμενης ζήτησης για ημιαγωγούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο οι δυτικές εταιρείες (μνήμη και παραγγελιές) αποκοσμεύουν. Οι κινεζικοί ανταγωνιστές τους επίσης σημειώνουν αύξηση τιμών, όπως αναφέρει η TrendForce με αναφορά σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

1. Αύξηση δαπανών και φόρτωσης
- Οι δημόσιοι προγραμματιστές της Κίνας δήλωσαν στο πρώτο τρίμηνο ότι οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό σχετίζεται κυρίως με την αύξηση των εξόδων για εργολάβους που παράγουν μικροεπεξεργαστές για αυτούς.

- Το επίπεδο φόρτωσης της γραμμής παραγωγής SMIC, του κορυφαίου τοπικού κατασκευαστή, στο Μάιο διπλασιάστηκε σχεδόν σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2023.

2. Οικονομικά αποτελέσματα SMIC και Hua Hong
Δείκτης Q1 2024 Q2 2024 (εκτίμηση) Έσοδα ↑ – Κέρδος ↑ 20–22 % (vs. 18 %)
- Η SMIC και ο πιο κοντινός ανταγωνιστής της, η Hua Hong, ολοκλήρωσαν το πρώτο τρίμηνο με αύξηση τόσο των εσόδων όσο και του καθαρού κέρδους – ασυνήθιστα σε εποχή μείωσης δραστηριότητας πελατών.

- Οι τιμές στις ζητούμενες κατηγορίες προϊόντων αυξήθηκαν. Κάποιοι πελάτες της SMIC ήδη αγοράζουν αποθέματα πέρα από τις τρέχουσες ανάγκες, για να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές.

3. Γιατί η ζήτηση αυξάνεται
Η διοίκηση της SMIC ανέδειξε μερικούς βασικούς λόγους:

1. Έλλειψη ελεύθερων πλειομερισμάτων από ξένες παραγωγές – οι πελάτες αναγκάζονται να στραφούν σε κινεζικές εργοστάσια.

2. Η παγκόσμια βιομηχανία ΤΝ απαιτεί υποδομικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής ηλεκτρονικής.

3. Η ενσωμάτωση της ΤΝ σε αυτόνομα συστήματα (αυτοπλοήγηση, ρομπότ) ενισχύει τη ζήτηση για εξειδικευμένους αισθητήρες και συναφείς εξαρτήματα – ακριβώς αυτά τα προϊόντα παράγει η SMIC.

4. Η στρατηγική τιμολόγησης της Hua Hong
- Η Hua Hong έχει ήδη αυξήσει τις τιμές το 2025 και σχεδιάζει να συνεχίσει την αύξηση το 2026, ιδιαίτερα για επεξεργασία πυρίτιων πλακιδίων μεγέθους 300 mm.

- Η ισχυρή ηλεκτρονική επίσης εκτιμάται, καθώς οι εξυπηρετητές για ΤΝ απαιτούν όχι μόνο προηγμένους μικροεπεξεργαστές αλλά και ισχυρά εξαρτήματα τροφοδοσίας.

5. Προοπτικές των κινεζικών κατασκευαστών συμβολαίων
- Η TSMC και η Samsung εστιάζουν σε υψηλής απόδοσης, πρωτοποριακές τεχνολογίες διαδικασίας, επομένως η ζήτηση για ώριμες τεχνολογίες μεταβαίνει σταδιακά στους κινεζικούς εργοστάσια.

- Οι τυβανέτικοι «δευτεροβάθμιοι» εργολάβοι διατηρούν υψηλές τιμές, γεγονός που αναγκάζει τους πελάτες τους να ψάχνουν πιο συμφέρουσες προσφορές στους κινεζικούς ανταγωνιστές.

- Οι κινεζικοί κατασκευαστές συγκεντρώνουν τα περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν καλύτερα τις απαιτήσεις της αγοράς και να βελτιστοποιήσουν τα έξοδα.

Συμπέρασμα:

Οι κινεζικοί κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών, όπως η SMIC και η Hua Hong, αξιοποιούν επιτυχώς την «έκρηξη της ΤΝ» για αύξηση τιμών και ενίσχυση θέσεων στην αγορά. Η στρατηγική τους περιλαμβάνει αύξηση φόρτωσης παραγωγής, ανύψωση τιμών σε ζητούμενα προϊόντα και ενεργή συνεργασία με πελάτες που επιδιώκουν μακροπρόθεσμες προμήθειες.