Οι υπηρεσίες cloud απέσυραν από τις AI startups την πρόσβαση σε GPU και οι πόροι τους καταναλώθηκαν από την Anthropic και την OpenAI

Σύντομη περίληψη

Οι τεράστεις του νέφους Microsoft, Amazon και CoreWeave κατέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων επεξεργαστών γραφικών (GPU), αφήνοντας τις νεοφυείς εταιρείες σε ουρά. Αυτό επηρέασε εταιρείες που έχουν επενδύσει κεφάλαια από τα venture funds όπως Sequoia Capital, Founders Fund, General Catalyst και Andreessen Horowitz. Το κόστος ενοικίασης GPU έχει αυξηθεί κατά πάνω από 25 % τις τελευταίες έξι μήνες, και σύμφωνα με το Azure η έλλειψη μπορεί να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2026.

1. Τι συμβαίνει
Πάροχος Πώς κατανεμηθούν οι πόροι Microsoft Δίεξο επίπεδο μοντέλο:
• Προτεραιότητα για ~1000 μεγάλους πελάτες (ετήσιες συμφωνίες).
• Μεσαίες εταιρείες λαμβάνουν διαχειριστές.
• Μικρές και μικροσκοπικές επιχειρήσεις μέσω συνεργατών. Amazon & CoreWeave Παρόμοιο μοντέλο, αλλά με πιο αυστηρά όρια:
• Για τα chips Blackwell απαιτούνται ελάχιστα 1000 μονάδες και ετήσια συμφωνία από δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
• Οι παλιές μοντέλα NVIDIA είναι διαθέσιμα μόνο μετά από αναμονή μερικών εβδομάδων/μηνών.

2. Γιατί οι νεοφυείς εταιρείες σε ουρά
1. Προτεραιότητα συμφωνίες

Microsoft, Amazon και CoreWeave έκαναν πολυεξαπλά συμφωνίες με Anthropic και OpenAI, εξασφαλίζοντας έτσι προτεραιότητα πρόσβασης στους GPU.

2. Μείωση όρων για μικρές επιχειρήσεις

Η εμφάνιση νέων εργαλείων AI αυξήσε δραστικά τη ζήτηση υπολογιστικών πόρων, ενώ οι πάροχοι μειώσαν τα όρια για τους μικρούς πελάτες.

3. Λήξη παλιών συμφωνιών

Πολλές νεοφυείς εταιρείες είχαν συμβάσεις 2–3 ετών το προηγούμενο έτος· τώρα λήγουν, και οι πάροχοι τις χρησιμοποιούν ως λόγο για αναδιανομή των πόρων προς πιο οικονομικά δυνατόν πελάτες.

3. Αντίδραση venture funds
- General Catalyst

Ο γενικός partner Hemant Taneja στέλνει ερωτηματολόγιο στους ιδρυτές εταιρειών του χαρτοφυλακίου για να διαπιστώσει την πραγματική πρόσβαση σε GPU. Σε απάντηση, ανακοινώνει τη δημιουργία κοινών υπολογιστικών pool και πρόθεση διαπραγμάτευσης με τους παρόχους εκ μέρους των επενδύσεών του.

- Andreessen Horowitz & Index Ventures

Μετά την περικοπή δημόσιας πρόσβασης από τους μεγάλους πάροχους στις αρχές του 2023, αυτά τα funds ξεκίνησαν να δημιουργούν δικά τους GPU‑pool για νεοφυείς εταιρείες του χαρτοφυλακίου.

4. Επιπτώσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες
Εταιρεία Επενδύσεις Τρέχουσα κατάσταση Anthropic – Παρά τη μεγάλη συμφωνία, αντιμετωπίζει έλλειψη πόρων· το Azure αναφέρει έλλειψη μέχρι το τέλος του 2026. Lightning AI – Διαχειρίζεται ~40 000 GPU, αλλά σε ουρά βρίσκονται ~40 εταιρείες με ανάγκη για 400 000 chips. Το κόστος ανά ώρα αυξήθηκε από $1,6 σε >$2 (σε ορισμένες διαμορφώσεις ακόμη υψηλότερο). Krea $83 mln από Andreessen Ventures και Bain Capital Ventures Έντεκα μήνες πριν συνάψαν συμφωνία για αρκετές εκατοντάδες chips Blackwell με τιμή $2,8/ώρα. Κατά την προσπάθεια επέκτασης των πόρων για εκπαίδευση νέων μοντέλων, οι εκπρόσωποι του παρόχου σταμάτησαν να απαντούν ή αναφερόταν σε έλλειψη πόρων.

5. Πώς φαίνεται με αριθμούς
- Αύξηση τιμών: εντός έξι μηνών το κόστος ενοικίασης GPU αυξήθηκε πάνω από 25 %.
- Όρια: για chips Blackwell απαιτούνται ελάχιστα 1000 μονάδες και ετήσια συμφωνία με προϋπολογισμό δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
- Διαθεσιμότητα παλαιών chips: αναμονή από λίγες εβδομάδες έως μήνες, κάποιες φορές ακόμη περισσότερο.

6. Τι θα γίνει
1. Τα funds συνεχίζουν να χτίζουν δικά τους GPU‑pool για μείωση εξάρτησης από μεγάλους πάροχους.
2. Οι πάροχοι ενισχύουν τον έλεγχο πρόσβασης: αν ο πελάτης δεν χρησιμοποιεί πλήρως τα δεσμευμένα chips, μπορεί να χάσει μόνιμα την πρόσβαση σε GPU.
3. Μακροπρόθεσμες συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες AI συνεχίζουν να τους δίνουν προτεραιότητα, αλλά ακόμη αντιμετωπίζουν περιορισμούς λόγω της αυξανόμενης ζήτησης.

Συμπέρασμα
Η έλλειψη GPU στο νέφος γίνεται σοβαρή εμπόδιο για νεοφυείς εταιρείες. Τα venture funds αντιδρούν δημιουργώντας δικά τους pool και ενεργές διαπραγματεύσεις με τους πάροχους, αλλά οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να έχουν προτεραιότητα πρόσβασης. Το κόστος ενοικίασης αυξάνεται και οι χρόνοι αναμονής μεγαλώνουν – μια κατάσταση που πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά τα επόμενα χρόνια.