Ο επικεφαλής της Silicon Motion προβλέπει συνεχιζόμενη έλλειψη μνήμης έως το 2028.

Πρόβλεψη έλλειψης μνήμης NAND και DRAM έως το 2028

Ο προγραμματιστής ελέγχων μνήμης Silicon Motion, υπό την ηγεσία του Gou Chia‑chang, αξιολογεί με βεβαιότητα την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Σύμφωνα με αυτόν, η έλλειψη NAND και DRAM θα παραμείνει έως το 2028.

Γιατί η ζήτηση παραμένει υψηλή
* Η υποδομή AI – αυτή τη στιγμή η εστίαση του κλάδου στρέφεται στην inference (υπολογισμός αποτελεσμάτων μοντέλων). Αυτό απαιτεί μεγάλες ποσότητες RAM και γρήγορων αποθηκευτικών μέσων.

* Συνεχής αύξηση τιμών – στη δεύτερη μισή του τρέχοντος έτους οι τιμές της μνήμης θα συνεχίσουν να αυξάνονται, και η έλλειψη NAND δεν θα εξαφανιστεί.

Πώς ενεργούν οι μεγάλοι παίκτες
Οι αμερικανικές τεχνολογικές γιγάντζες επενδύουν ενεργά στην επέκταση κέντρων δεδομένων. Αγοράζουν μνήμη εκ των προτέρων και συνάπτουν μακροπρόθεσμους συμβόλαια. Αυτή η ενθουσιασμός θα εξασθενήσει αναπόφευκτα όταν τα ρυθμοί κατασκευής κέντρων δεδομένων επιβραδύνονται, αλλά η αγορά δεν θα επιστρέψει στην προηγούμενη κυκλικότητα τιμών.

Περιορισμοί των παραγωγών
* Χρόνος για την κατασκευή – χρειάζονται από 2 έως 3 χρόνια για να δημιουργηθεί νέα εργοστάσιο και εγκατάσταση εξοπλισμού.

* Διάρκεια προμηθειών – ακόμη και με παράλληλες αγορές, ο εξοπλισμός διασχίζει ένα έτος ή μισό.

* Τελικά, η γρήγορη αύξηση της προσφοράς στο επίπεδο ζήτησης είναι αδύνατη.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια
Στο επόμενο εξαμήνιο οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αλλά τα ρυθμοί θα επιβραδύνουν σε σύγκριση με το πρώτο. Δεσμεύονται ήδη υψηλές τιμές που έχουν πλήξει τους παραγωγούς smartphones, PC και κονσολών παιχνιδιών. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν αποθέματα μνήμης και θα αντιμετωπίσουν πιο εύκολα την κρίση, ενώ οι μικρότερες εταιρείες θα βρεθούν σε δυσχερή θέση.

Οι κινεζικοί προμηθευτές βοηθούν τους κατασκευαστές chips να αντιμετωπίζουν την έλλειψη εξοπλισμού, αλλά ορισμένα δυτικές μοντέλα εξακολουθούν να μην μπορούν να αντικατασταθούν με κινέζικα αντίγραφα.