Η Κίνα θα επιταχύνει την παραγωγή μνήμης για να εκμεταλλευτεί το έλλειμμα — η CXMT και η YMTC στοχεύουν σε κέρδη από τη φτώχεια.

Οι κινεζικοί γιγάντες της μνήμης επιταχύνουν την επέκταση, ενώ οι νότια-κορεατικοί και αμερικανικοί ανταγωνιστές θα αναβάλουν τα σχέδιά τους

ΕταιρείαΤι γίνεταιΠότε προβλέπεται η εκτόξευσηCXMT (ο μεγαλύτερος παραγωγός DRAM στην Κίνα)Αύξηση των δυνατοτήτων στο Σαγκάη, εισαγωγή νέων γραμμών για DDR‑4/DDR‑5 και HBMΕγκατάσταση εξοπλισμού – δεύτερο μισό του 2024 ε.; μαζική παραγωγή – 2025 έτος.YMTC (ο μεγαλύτερος παραγωγός NAND)Κατασκευή νέου εργοστασίου στο Ουχάν, με μέρος των δυνατοτήτων να αποδοθεί σε DRAM και HBMΛειτουργία – τέλος του 2024 ε., εκκίνηση της παραγωγής – αρχή 2025 έτος.

Γιατί η Κίνα αντιδρά τόσο γρήγορα
1. Υψηλή εσωτερική ζήτηση

- Οι εργοστάσια CXMT στο Χάφε και το Πεκίνο λειτουργούν πλήρως, ενώ ο αγορές ηλεκτρονικών καταναλωτών και εξυπηρετητών αυξάνεται.

2. Κυβερνητική υποστήριξη

- Η πολιτική αντικατάστασης εισαγωγών και οι επιδοτήσεις δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να κλιμακωθεί γρήγορα χωρίς εξωτερικούς περιορισμούς.

Τι προτείνουν οι ανταγωνιστές
- Samsung, SK hynix, Micron

– Σκοπεύουν να επεκτείνουν τις δυνατότητες μόνο σε μερικά χρόνια, ώστε να μην υπερφορτώσουν τις τρέχουσες γραμμές.

- Κινέζικοί παίκτες (CXMT και YMTC)

– Ετοιμασμένοι να ξεκινήσουν νέες γραμμές ήδη την επόμενη χρονιά, δείχνοντας πιο αποφασιστική προσέγγιση.

Τεχνικές λεπτομέρειες
ΕταιρείαΤρέχουσα κατάστασηΜελλοντικό σχέδιοYMTCΜετά τις αμερικανικές κυρώσεις η εταιρεία ξεπέρασε τα τεχνολογικά εμπόδια και ολοκλήρωσε την ανάπτυξη των δικών της τύπων DRAM.Σκοπεύει σε μαζική παραγωγή DRAM και HBM, ώστε να καλύψει την εσωτερική αγορά AI επιταχυντών.CXMTΣυμμετέχει στο DDR5 και HBM, ήδη κατέχει 11,1 % της παγκόσμιας αγοράς DRAM.Προβλέπεται αύξηση του μεριδίου σε 13,9 % έως το τέλος του 2027 έτος· η εταιρεία προετοιμάζεται για IPO με στόχο την προσέλκυση μέχρι $4,25 εκτ.

Επίδραση στην παγκόσμια αγορά
- Η YMTC μπορεί να αυξήσει το μερίδιό της DRAM από 12 % σε 15 % έως το 2028 έτος.

- Η CXMT ήδη προμηθεύει κορυφαίους κινεζικούς OEM και επιδιώκει την επέκταση της σειράς DDR5/ HBM, ενισχύοντας τη θέση της ως τέταρτο μεγαλύτερος παραγωγός DRAM στον κόσμο.

Συμπέρασμα
Οι κινεζικές εταιρείες CXMT και YMTC δείχνουν επιθετική στρατηγική ανάπτυξης για να καλύψουν γρήγορα την αυξανόμενη ζήτηση για μνήμη σε εξυπηρετητές, PC, αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρονικών και AI επιταχυντές. Ενώ οι παγκόσμιοι παίκτες θα αναβάλουν την επέκταση των δυνατοτήτων, η κινεζική αγορά λαμβάνει νέες γραμμές ήδη μέσα σε ένα έτος, κάτι που μπορεί να αλλάξει το ισορροπία της βιομηχανίας μνήμης.