Η Google εντάσσεται για πρώτη φορά στην πεντακάθαρη λίστα των μεγαλύτερων πελατών της Samsung χάρη στην ανάπτυξη τεχνολογιών AI.

Η τεχνητή νοημοσύνη — ο νέος κινητήρας αλλαγών στις αλυσίδες εφοδιασμού

Ο «μπουμ» της τεχνολογίας AI έπρεπε να ανακατανεί μπουρόντα ρόλους και επιρροές των μεγάλων παικτών στην αγορά ημιαγωγών. Ως αποτέλεσμα αυτής της μετατόπισης, η Nvidia κατάφερε να κάνει την Apple τον μεγαλύτερο πελάτη του TSMC, ενώ επίσης προέκυψαν αλλαγές μεταξύ των πιο σημαντικών πελατών της Samsung Electronics.

Ποιος είναι τώρα ανάμεσα στους «πέντε» τους μεγαλύτερους αγοραστές της Samsung;
Στο 2023 έτος, για πρώτη φορά στην πεντάδα των κορυφαίων καταναλωτών χIPS του νότιου κορεατικού γιγάντη μπήκε η Google. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία αντικατέστησε από τη λίστα την Verizon, τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που για πολύ καιρό κρατούσε θέση ανάμεσα στους ηγέτες.

Στους άλλους πέντε μεγάλους πελάτες προστέθηκαν:

ΠελάτηςΤύπος προϊόντοςAppleLPDDR5X για iPhone 17 και μελλοντικά μοντέλαDeutsche TelekomΕπιλογές για τηλεπικοινωνιακή υποδομήTechtronic IndustriesΒιομηχανικές λύσειςSupreme ElectronicsΥποδομές για κέντρα δεδομένων
Ο συνολικός όγκος παραγγελιών από τις πέντε εταιρείες ήταν λιγότερο από το 15 % ετήσιας εσόδου της Samsung, η οποία το 2023 έφτασε τα $228 milliardy. Αυτό δείχνει ότι έχει ευρύτερη βάση εισοδημάτων σε σύγκριση με εταιρείες όπως η Nvidia ή η AMD, κάνοντας τους κινδύνους του κορεατικού κατασκευαστή πιο ισορροπημένους.

Πώς χρησιμοποιεί η Google τα chips της Samsung;
Η Google αγοράζει ενεργά από τη Samsung μνήμη DDR5 και HBM για τα δικά της κέντρα δεδομένων. Οι εσωτερικοί επιταχυντές TPU, που αναπτύσσονται από την εταιρεία, εξοπλίζονται με μνήμη HBM, οπότε ένα σημαντικό μέρος αυτής της μνήμης προέρχεται ακριβώς από τη Samsung. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο τέλος του προηγούμενου έτους πάνω από το ήμισυ των HBM που χρησιμοποιεί η Google στους TPU προήλθε από την επωνυμία Samsung.

Apple — πάροχος και ανταγωνιστής
Η Apple παραμένει μεγάλος πελάτης της Samsung, αλλά ταυτόχρονα είναι άμεσός ανταγωνιστής στο τμήμα smartphones. Η εταιρεία αγοράζει από τη Samsung μικροσυσκευές LPDDR5X για το iPhone 17 και μελλοντικά μοντέλα. Υποτίθεται ότι ακόμη και ο πρώτος φθαρτός τηλεφώνου της Apple θα εξοπλιστεί με μνήμη από τη Samsung.

Η αγορά μνήμης αντιπροσωπεύει έως 9 % του κόστους παραγωγής του iPhone, και έως 15 % για το iPad και το Mac. Έτσι οι προμήθειες των εξαρτημάτων στις ανάγκες της Apple φέρνουν σημαντικό κέρδος στη Samsung.

Γεωγραφία εσόδων: νέες τάσεις
Το προηγούμενο έτος, το μερίδιο πωλήσεων της εταιρείας και στα δυτικά και στα νότια Αμερικά ανήλθε στο 39,9 % από τη συνολική ενδοοικονομική εισφορά και αυξήθηκε κατά 12,1 % σε $90,2 milliardy. Στην Κίνα η ποσοστιαία συνεισφορά μειώθηκε από το 14,6 % στο 14,2 %, αλλά οι ακαθάριστες τιμές αυξήθηκαν κατά 7,7 %. Στο εγχώριο αγορά της Νότιας Κορέας, η Samsung κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα κατά 17,1 % σε $31,6 milliardy.

Έτσι, οι τεχνολογίες AI όχι μόνο αλλάζουν το τεχνολογικό τοπίο, αλλά επηρεάζουν επίσης τη δομή των παραγγελιών και την γεωγραφική κατανομή των εσόδων των μεγαλύτερων παραγωγών chips.