Η έλλειψη μνήμης ανοίγει για τις κινεζικές εταιρείες πρόσβαση σε φορητές υπολογιστές των HP, Dell, Acer και Asus.

Κινέζικη μνήμη – νέος παίκτης στον κόσμο των φορητών υπολογιστών

1. Τρέχουσα κατάσταση στην αγορά μνήμης
* Κύριοι προμηθευτές: Samsung και SK hynix (Νότια Κορέα) + Micron (ΗΠΑ).

* Πρόβλημα: έλλειψη DRAM, προκαλούμενη από την αύξηση της ζήτησης από εφαρμογές AI (Nvidia, Google, Amazon).

2. Πώς αντιδρούν οι κατασκευαστές φορητών
ΚατασκευαστήςΤι κάνειΓιατίHP Inc.Διεξάγει πιστοποίηση μνήμης από CXMT (Κίνα)Αύξηση αποθεμάτων και μείωση κινδύνου έλλειψηςDellΣκέπτεται αγορές DRAM-κρυστάλλων CXMTΦόβος αύξησης τιμών μέχρι το τέλος του 2023Acer, AsusΜεταβαίνουν σε κινεζικούς συνεργάτες για συναρμολόγηση PCΜείωση εξόδων και διαφοροποίηση αλυσίδας εφοδιασμού
> *Η HP σχεδιάζει να παρακολουθεί την αγορά μέχρι το μέσο του 2026. Αν η έλλειψη διατηρηθεί, είναι έτοιμη να αγοράσει μνήμη CXMT ειδικά για μοντέλα που δεν προορίζονται για την αμερικανική αγορά (λόγω υψηλών τελωνεών και κυρώσεων).*

3. Ρόλος των κινεζικών παραγωγών
* CXMT – προμηθευτής DRAM, ήδη πιστοποιείται από μεγάλους OEM.

* YMTC – παραγωγός NAND μνήμης, πουπουλεί αποθηκευτικά μέσα με την επωνυμία ZhiTai στη Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες και Ταϊλάνδη μέσω T‑Mall.

Σύμφωνα με το Counterpoint Research:

ΕταιρείαΚεφάλαιο στην παγκόσμια αγορά (σε δολάρια)Ποσοστό σε όγκους (ποσοστό της αγοράς)CXMT5 % (DRAM)>10 %YMTC10 % (NAND)>10 %
> Και οι δύο παίχτες έχουν ήδη φτάσει στο 10 % της αγοράς σε όγκο, και η περαιτέρω ανάπτυξη χρηματοδοτείται κυρίως από λειτουργικό κέρδος.

4. Τι σημαίνει για τη βιομηχανία
* Θετική επίδραση – οι νέοι προμηθευτές βοηθούν στην εξισορρόπηση της αλυσίδας εφοδιασμού και μειώνουν την εξάρτηση από τις νότια κορεατικές γιγάντες.

* Κίνδυνος υπερπαραγωγής – μόλις η αύξηση της ζήτησης επιβραδυνθεί, η Κίνα μπορεί να αντιμετωπίσει πλεονάζουσα ισχύ πιο γρήγορα από προηγούμενες κύκλους. Αυτό θα απαιτήσει νέες τεχνολογίες για μείωση του κόστους παραγωγής και καινοτομίας.

5. Συμπέρασμα
Η έλλειψη μνήμης ανοίγει τον δρόμο για κινεζικούς παραγωγούς DRAM και NAND. Οι μεγάλοι κατασκευαστές φορητών υπολογιστών ήδη διερευνούν ενεργά τις δυνατότητες συνεργασίας με CXMT, YMTC και άλλους προμηθευτές. Αυτό μπορεί να αλλάξει τη δομή της αγοράς μνήμης τα επόμενα χρόνια, αλλά συνοδεύεται από κίνδυνο γρήγορης υπερπαραγωγής και την ανάγκη για περαιτέρω τεχνολογικές επενδύσεις.