Η αιτία της αύξησης των τιμών για τα SSD: η Phison απαιτεί πλέον προπληρωμή για τους ελεγκτές.

Κρίση μνήμης υπό τις συνθήκες των AI‑boom

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνεται τη ζήτηση για στερεά-καρδία μνήμη, δημιουργώντας έλλειψη χIPS NAND. Σε απάντηση οι κατασκευαστές SSD‑ελεγκτών και των ίδιων των μονάδων αναθεωρούν τις προϋποθέσεις поставок: αυξάνεται η απαίτηση για προκαταβολή και επιτάχυνση πληρωμών.

Phison – ελεγκτές για SSD
- Μοντέλο επιχειρηματικότητας

Η Phison πουλάει στους συνεργάτες «μισοσυσκευές» (ελεγκτής + flash‑μνήμη), τις οποίες οι πελάτες χρησιμοποιούν κατά την συναρμολόγηση SSD.

- Νέες προϋποθέσεις

Σε συνθήκες έλλειψης χIPS, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τώρα απαιτεί είτε πλήρη προκαταβολή, είτε επιτάχυνση πληρωμής για поставки. Αυτό θα επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αγορών υλικών και θα αυξήσει την λειτουργική ευελιξία.

- Οικονομικό αποτέλεσμα

Διότι η ζήτηση για AI‑οπλισμό αυξάνεται, η Phison αύξησε το έσοδο της τον Ιανουάριο σχεδόν τριπλά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, φτάνοντας ιστορικά $331 mln (αύξηση 20 % από το προηγούμενο τρίμηνο).

Κατάσταση στους παραγωγούς NAND
- Νέες πρακτικές

Η πλειονότητα των εταιρειών που παράγουν χIPS NAND απαιτούν πλέον προκαταβολή. Για παράδειγμα, η SanDisk προτείνει στους πελάτες να κάνουν πλήρη προκαταβολή για ένα έτος ή τρία χρόνια.

- Μακροπρόθεσμοι συμβόλαια

Η διοίκηση της SanDisk δήλωσε ότι θα μεταβεί σε πολυετή συμφωνία (μέχρι πέντε χρόνια), καθώς οι πελάτες ήδη υποβάλλουν παραγγελίες έως το 2028. Αναμένεται ότι αυτό το έτος ο κύριος αγοραστικός κλάδος NAND θα είναι ο διακομιστής με αύξηση από 25 % έως 60 %.

- Kioxia

Προβλέπεται ότι το κέρδος της Kioxia στο πρώτο τρίμηνο θα αυξηθεί σχεδόν 26 φορές σε $2,2 mln. Οι παραγγελίες NAND για διακομιστές καλύπτουν ολόκληρο τον επόμενο χρόνο και ακόμη και το 2028. Τα κεφαλαιακά έξοδα της εταιρείας προγραμματίζουν να αυξηθούν κατά 24 % λόγω επέκτασης παραγωγής μνήμης που ζητείται στο AI. Ωστόσο, η αύξηση τιμών του DRAM αναγκάζει την Kioxia να ψάξει νέους προμηθευτές και να μεταφέρει μέρος των εξόδων στους πελάτες.

Σύνοψη:

Η έλλειψη χIPS NAND επιβάλλει στους παραγωγούς να αλλάξουν πολιτική πληρωμής – από προκαταβολή έως επιτάχυνση πληρωμών, καθώς και να προχωρήσουν σε πιο μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Αυτό ενισχύει το οικονομικό βάρος τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους πελάτες τους, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει ευκαιρίες για βελτιστοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού υπό τις γρήγορες αυξήσεις του AI‑αγοράς.