Η τεχνητή νοημοσύνη επιτάχυνε την ανάπτυξη της αγοράς μνήμης σε τέτοιο βαθμό που θα ξεπεράσει τους παραδοσιακούς παραγωγούς χипов στα έσοδα σχεδόν δύο μερ½ φορές.

Νέα οπτική στον αγοραίο χώρο των μικροεπεξεργαστών και της μνήμης

Οι εργοστάσια συμβολικού κατασκευαστικού μοντέλου συχνά δεν δημοσιοποιούν τις τιμές τους, αλλά πολλαπλές διαρροές δείχνουν ότι με έντονη ζήτηση αυξάνουν αδιάκοπα το κόστος των υπηρεσιών τους. Ταυτόχρονα η δυναμική των τιμών της μνήμης ανεβαίνει τόσο γρήγορα που μέχρι το τέλος του έτους τα έσοδά της θα υπερβούν τις κέρδη από την συμβολική παραγωγή.

Οι ειδικοί της TrendForce ανέλυαν τις τρέχουσες τάσεις σε και τους δύο τομείς και φτάνουν στην εξής συμπέραση:

- Μνήμη – τα συνολικά έσοδα θα ανιχνεύσουν 551,6 mrd δολάρια.
- Συμβολική παραγωγή μικροεπεξεργαστών – τα έσοδα θα παραμείνουν στα 218,7 mrd δολάρια, αλλά αυτό θα είναι το ιστορικό μέγιστο του κλάδου.

Γιατί η αγορά μνήμης αυξάνεται πιο γρήγορα
Η TrendForce σημειώνει ότι ο τρέχων «σούπερ κύκλος» στον τομέα της μνήμης θα συνεχιστεί περισσότερο και θα είναι πιο έντονος από τον προηγούμενο κύκλο (2017‑2019), όταν η ζήτηση ενθαρρύνθηκε από τις νέες υπολογιστικές υπηρεσίες. Τώρα, η υποδομή AI εντείνει την έλλειψη: οι διακομιστές απαιτούν όλο και περισσότερη RAM, καθώς και αυξάνεται η ανάγκη για εταιρικούς SSD αποθηκευτικούς μέσα βασισμένους σε NAND τύπους QLC. Οι κύριοι αγοραστές παραμένουν μεγάλοι πάροχοι cloud που επενδύουν στην AI τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους πελάτες τους. Αυτοί οι πελάτες δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις τιμές, επομένως με έλλειψη οι τιμές ανεβαίνουν γρήγορα.

Γιατί η συμβολική παραγωγή μικροεπεξεργαστών είναι πιο αργή
Τα έσοδα από τις υπηρεσίες συμβολικής παραγωγής αυξάνονται σημαντικά πιο αργά, επειδή η επέκταση των δυνατοτήτων απαιτεί τεράστια κεφαλαιακή επένδυση. Προς το παρόν, το 70‑80 % της διαθέσιμης ισχύος χρησιμοποιείται από ώριμες τεχνολογίες (28–90 nm), ενώ μόνο το 20‑30 % είναι προηγμένες τεχνολογίες. Επομένως η αύξηση των τιμών σε υψηλοτεχνικές διαδικασίες έχει περιορισμένο αντίκτυπο στα συνολικά έσοδα του κλάδου. Επιπλέον, οι συμβολικοί παραγωγοί δεν αναθεωρούν τις τιμές τόσο συχνά όσο οι κατασκευαστές μνήμης.

Διαφορά στη δομή των προϊόντων
Η μνήμη έχει πιο ομοιογενή σειρά προϊόντων, ενώ τα συμβολικά εργοστάσια έχουν ποικιλία τεχνολογικών διαδικασιών από 28 έως 90 nm. Η παραγωγή μνήμης χρησιμοποιεί σχετικά απλό εξοπλισμό (φωτομασκα) που επιτρέπει γρηγορότερη αποπληρωμή των επενδύσεων στην επέκταση της ισχύος.

Έτσι, με την τρέχουσα ζήτηση και τη δυναμική τιμών, η αγορά μνήμης θα ξεπεράσει την συμβολική παραγωγή ως προς τα έσοδα, ενώ η αύξηση του κόστους των υπηρεσιών στους συμβολικούς παραγωγούς θα είναι πιο ήπια λόγω κεφαλαιακών εμποδίων και περιορισμένου αριθμού προηγμένων διαδικασιών.